Cockpit

Überblick

Das Versino Financial Suite Cockpit ist das zentrale Dashboard der Financial Suite und bietet eine umfassende Arbeitsumgebung für die Verwaltung, Analyse und Erfassung von Buchungen. Es läuft als eigenständiges Fenster parallel zu SAP Business One und fungiert als Startpunkt und Kontrollzentrum für viele Finanzprozesse.

Zugang: Das Cockpit erreichen Sie über Versino Financial Suite > Financial Cockpit. Es übernimmt automatisch Ihre SAP B1-Session und Benutzerrechte.

Wichtige Trennung: „Buchungsstack“ vs. „Buchungsstapel“

Das Cockpit hat zwei ähnlich klingende, aber sehr unterschiedliche Bereiche:

Kontoseiten > Buchungsstack: NUR Anzeige & Analyse vorhandener Buchungen (dynamische Primanota).
Buchungsstapel-Reiter: Tool zur ERSTELLUNG neuer Journalbuchungen (BookingStackView).

Hauptfunktionen

Startseite (Launchpad)

Die Startseite ist Ihr persönliches Dashboard mit konfigurierbaren Kacheln für den Schnellzugriff auf die wichtigsten Bereiche von SAP Business One.

Anwendungsbeispiel: Cockpit-Launchpad mit allen Kachelbereichen

Kontoblätter (Bestehende Buchungen analysieren)

Unter dem Reiter „Kontoblätter“ finden Sie eine leistungsstarke Ansicht von Journalbuchungen mit Bezug auf Konten/Debitoren/Kreditoren/Primanota (DATEV). Dies ist eine reine Analyse- und Leseansicht, die es Ihnen erlaubt, bestehende Buchungen schnell zu filtern, zu sortieren und Details per Doppelklick anzuzeigen. Hier können keine neuen Buchungen erstellt werden.

Anwendungsbeispiel: Kontoseiten > Buchungsstack mit dynamischer Primanota

Buchungsstapel (neue Journalbuchungen schnell erfassen)

Unter dem Reiter „Buchungsstapel“ finden Sie ein separates Werkzeug, das speziell für die schnelle Erstellung von neuen Journalbuchungen konzipiert ist. Es bietet eine Eingabe mit intelligenten Automatismen:

Automatische Kontotyp-Erkennung (Aufwand, Ertrag etc.)
Automatische Steuerzuordnung basierend auf den Kontostammdaten
Automatische Brutto-/Nettoberechnung
Enter-Taste-Handling für schnelle Eingabe
Auto-Sperrung von Feldern bei ausgefüllten Daten

Pflichtfelder: Konto, Buchungsdatum, Belegart, Gegenkonto, Buchungstext, Betrag.
Optionale Felder: Referenz 1–3, Projekt sowie dynamische Kostenstellenfelder basierend auf SAP B1 Dimensionen.

Anwendungsbeispiel: Buchungsstapel-Tool mit ausgefüllten Pflichtfeldern und Grid vor der Buchungserstellung

Dokumente (Anlage von geparkten Belegen)

Unter dem Reiter „Dokumente“ finden Sie ein separates Werkzeug für die Anlage von Belegen aus geparkten Belegen.

Nach dem Markieren der Zeilen können Sie über den Button „Weiter zu“ die geparkten Belege hinzufügen oder entfernen.
Nach Anlage der Belege erhalten Sie eine Statusmeldung mit allen erfolgreichen bzw. fehlgeschlagenen Belegen.
Anschließend werden Sie automatisch auf den Tab „Dokumente“ umgeleitet und es werden alle angelegten Dokumente angezeigt.

Login (Multicompany-Funktion)

Unter dem Reiter „Login“ ist es Ihnen möglich, sich in einen weiteren Mandanten anzumelden — entweder über das aktuelle Fenster oder über ein neues Fenster.

Anwendungsbeispiel: Multi-Mandanten Login im Cockpit

Vordefinierte Abfragen

Unter dem Reiter „Abfragen“ stehen folgende vordefinierte Auswertungen zur Verfügung:

Steuerbefreite GP (BPFreed) — Übersicht aller steuerbefreiten Geschäftspartner
Steuerpflichtige GP (BPMandatory) — Übersicht aller steuerpflichtigen GP
Mahnsperre Kunden (DunLock) — Kunden mit aktivierter Mahnsperre
Zahlungssperre Lieferanten (PayLock) — Lieferanten mit aktivierter Zahlungssperre
Eingangsrechnungskontrolle (APInvoiceControle) — Kontrolle und Analyse von Eingangsrechnungen
Auswertung nach Konten (EvaluationByAccount) — Detaillierte Kontenauswertungen mit Länderaufschlüsselung
Konten ohne Standardsteuer (AccountVsTax) — Identifikation steuerlicher Unstimmigkeiten

Anwendungsbeispiel: Abfragen-Reiter mit der Auflistung aller vordefinierten Abfragen

Berichte im Cockpit

Unter dem Reiter „Berichte“ sind die Cockpit-internen Reports verfügbar:

BWA — Betriebswirtschaftliche Auswertung mit HANA- und SQL-Server-Unterstützung
SUSA — Klassische Summen- und Saldenauswertung
OPK — Offene Posten Kunden mit Fälligkeitsanalysen

Im Reiter „Stammdaten“ sind umfassende Geschäftspartner-Übersichten verfügbar mit direkter Bearbeitungsmöglichkeit über das Kontextmenü (Rechtsklick).

Integration mit anderen Versino Financial Suite-Modulen

Versino Financial Suite Hauptmodul & Konfigurationen

Über die Startseite-Kacheln im FS-Bereich gelangen Sie direkt zu allen Konfigurationen der Financial Suite — DATEV Export/Import, Wechselkurse, Pro-Rata Einstellungen, JE Text Konfiguration, XsAdmin.

Versino Financial Suite Berichtserweiterungspaket

Die Cockpit-Berichte BWA, SUSA und OPK greifen auf die zentralen Reporting-Komponenten zu und nutzen automatisch die optimierten Versionen für SQL Server bzw. HANA.

SAP B1 Multi-Mandanten

Das Cockpit erlaubt mehrere parallele Sessions in unterschiedlichen Mandanten. Tipp: Im Cockpit unterliegen Sie keinen Lizenz-Limitierungen — Sie können mit demselben Benutzer mehr als 2 Sitzungen gleichzeitig starten.

Anwendung

Cockpit starten

Navigieren Sie zu Versino Financial Suite > Financial Cockpit.
Das Cockpit öffnet sich als eigenständiges Windows-Fenster.
Die Startseite mit den Kachelbereichen wird automatisch angezeigt.

Buchungsstapel-Tool für Journalbuchungen verwenden

Wechseln Sie zum Buchungsstapel-Reiter.
Füllen Sie die Pflichtfelder aus: Konto, Buchungsdatum, Belegart, Gegenkonto, Buchungstext, Betrag.
Optional: Ergänzen Sie Referenzfelder und Projekt.
Drücken Sie Enter oder klicken Sie „Daten abrufen“ zum Hinzufügen ins Grid.
Wiederholen Sie für weitere Buchungszeilen.
Klicken Sie „Funktionen > Journalbuchung erstellen“. Die Buchung wird automatisch in SAP Business One geöffnet.

Dynamische Primanota verwenden

Wechseln Sie zum Kontoseiten-Reiter.
Wählen Sie „Buchungsstack“ für die dynamische Primanota-Ansicht.
Alle Journalbuchungen werden in einer übersichtlichen Tabelle angezeigt.
Nutzen Sie Spalten-Sortierung, Filter und Doppelklick auf Zeilen für Detailansichten.

Multi-Mandanten-Anmeldung

Wechseln Sie zum Anmeldung-Reiter.
Wählen Sie die gewünschte Firma aus der Dropdown-Liste.
Geben Sie Benutzername und Passwort ein.
Optional: Aktivieren Sie „In einem neuen Fenster anmelden“.
Klicken Sie „Anmeldung“ für die Verbindung.

Tipps und Fehlerbehandlung

Tipps für die tägliche Arbeit

Summierungs-Tipp: Markieren Sie in einer beliebigen Tabelle mehrere Zeilen mit Zahlenwerten. Die Summe dieser Werte wird automatisch beim Hovern auf dem Spaltenkopf angezeigt.
Login-Tipp: Beim Ummelden bleiben Sie weiterhin in der aktuellen B1-Session angemeldet. Im Cockpit unterliegen Sie keinen Lizenz-Limitierungen — Sie können mit dem Benutzer mehr als 2 Sitzungen starten.
Buchungsstack-Bereiche richtig nutzen: Verwenden Sie die dynamische Primanota (Kontoseiten) für Buchungsanalysen, das Buchungsstack-Tool für die Erstellung neuer Journalbuchungen.
Personalisierung: Konfigurieren Sie die Startseite nach Ihren Arbeitsgewohnheiten und nutzen Sie die Kachel-Verwaltung für eine individuelle Oberfläche.
Performance: Schließen Sie nicht verwendete Tabs für bessere Performance.

Häufige Probleme und Lösungen

Problem: Verwechslung der Buchungsstack-Bereiche.

Lösung: Beachten Sie den Unterschied — Kontoseiten zeigen vorhandene Buchungen, Buchungsstapel-Reiter erstellt neue Buchungen.

Problem: Buchungsstapel-Tool-Eingabe funktioniert nicht.

Lösung: Prüfen Sie alle Pflichtfelder (Konto, Buchungsdatum, Belegart, Gegenkonto, Buchungstext, Betrag) und validieren Sie die Kontostammdaten.

Problem: Dynamische Primanota zeigt keine Daten.

Lösung: Prüfen Sie die Datenbankverbindung, validieren Sie die Benutzerrechte für Journalbuchungen und kontrollieren Sie die Filter-Einstellungen.

Problem: Cockpit startet nicht.

Lösung: Starten Sie SAP Business One als Administrator neu und prüfen Sie die Versino Financial Suite Installation.